到了东汉光武帝时期，汉朝再一次将乌桓南迁，这一次甚至被迁到了塞内的辽东及渔阳等边缘十郡。经过了两次南迁，乌桓的实力逐渐壮大，但因为受护乌桓校尉的管辖，再加上被分化成若干部落，所以没有像鲜卑一样形成统一的部落联盟。到了东汉末年，乌桓大人丘力居见中原混战，觉得时机成熟了。于是，丘力居便拉拢中山太守张纯等人叛乱。
但是，还未等丘力居大展身手，张纯等叛贼便被公孙瓒的三千精锐骑兵所败，属国乌桓首领贪至王率众归降了公孙瓒。而丘力居虽然在最后把公孙瓒围困在辽西管子城二百余日，但最终还是粮尽疲乏，远走柳城。公孙瓒后来为了报着被困之耻，每次一听到乌桓来袭，都是声疾色厉，作战甚至是打到了深夜。也正因为如此，乌桓一听到公孙瓒就感到害怕，也不敢再来进犯。
到了袁绍时期，袁绍对乌桓采取的是姻亲方式，和乌桓结成联盟。在官渡之战后，袁绍被曹操所败，而曹操对于乌桓却是十分的强硬。为了一劳永逸，曹操亲自率兵出征乌桓，在白狼山之战中，曹操大败乌桓，就连大单于蹋顿也被张辽所杀。自此以后，乌桓逐渐衰落，曹操还得到了乌桓的精锐骑兵。所以说，曹操都把乌桓给打没了，乌桓根本没能够在进犯。
其次，再来说说匈奴。在汉武帝时期，匈奴就多次和汉军作战，最后被赶出了漠南。尽管后来匈奴再次卷土重来，但是却又被分成了南匈奴和北匈奴，两者开始内斗。而对于匈奴，曹操从来不会采取怀柔的方式，而是狠狠的打，打到匈奴降服。在公元192年，栾提于夫罗率军来犯，曹操便率军在黎阳一带将其击败；次年，于夫罗联合袁术来战曹操，依旧被曹操所败，最后不得不臣服于曹操。
到了公元202年，于夫罗去世，他的弟弟栾提呼厨泉统率南匈奴各部，联合高干、郭援等进犯河西，却被钟繇、马超等人所败。大败之后，呼厨泉不得不投降于曹操。等到公元216年，曹操晋位为魏王时，呼厨泉前来祝贺，却被曹操扣留在邺城。而后，曹操将南匈奴划分为五部，选汉人为司马来掌控，至于匈奴王庭的贵族也被迁到了邺城。
在这样的情况下，南匈奴根本浪不出花了。至于北匈奴，早就西遁了。紧接着，来说说鲜卑。鲜卑在檀石槐时期十分强盛，但在檀石槐去世之后，鲜卑就分裂成三部。其中，步度根和轲比能就经常相互攻伐。而在田豫的分化、离间等计谋下，步度根和轲比能相互攻击的次数增多。最后，步度根被轲比能所杀，而轲比能也迫于压力暂时臣服于曹魏。
在曹魏的干涉下，轲比能进行的部落统一战争受到沉重的打击。在公元235年，幽州刺史王雄更是派遣刺客韩龙将轲比能给刺杀了。没有了轲比能的统率，鲜卑各部落再一次陷入内斗之中，根本无暇顾及中原之事。除了乌桓、匈奴，以及鲜卑外，山越就是东吴孙权的狩猎场，在孙权和陆逊的接连打击下，山越的精兵被东吴给收编了，根本翻不起大浪。
而南中的蛮夷，在孟获的率领下，尽管声势浩大，但是被诸葛亮的一番征讨后，不仅孟获投降了，就连蛮夷中的精壮汉子都被诸葛亮收编了。至于羌氐，在马超还在世时，羌氐就一直奉马超为神威天将军，多次出兵帮助马超。尽管后来马超跟随了刘备，但是马超在羌氐人中的威望犹在。等到了公元213年，曹操派遣夏侯渊西征羌氐后，大败羌氐各部，氐王逃奔马超，其余人尽归降了曹魏。
而高句丽、新罗，以及百济，在东汉末年时被辽东的公孙度、公孙康等阻击着。到了后来，尽管后来公孙渊被灭，辽东北曹魏所接管。但在接下来，曹魏派遣毌丘俭两次出征高句丽，一直将高句丽王国给摧毁了才罢休。所以说，近在中原的鲜卑、匈奴、乌桓、蛮夷、羌氐，以及高句丽等，根本威胁不了三国，曹魏、蜀汉，以及东吴都能够彼此的把周边的敌人给镇压了。
至于邪马台则是处于内乱之中，而安息等西域的势力，鲜有出征中原的情况，一方面是人生地不熟，另一方面是后勤粮草难以支撑。而且，就算他们出兵来中原，到了半路也可能遇上匈奴和鲜卑，他们也不是匈奴的对手。最后，至于南亚一带的，还有青藏高原在阻拦着，实在是难以翻越。其余的，要是想渡海来捣乱，那也得要有坐标，亦或者是船只技术要发达才行。
汉末的袁绍是一个什么样的人？以及他失败的缘由是什么？
